Le cadavre d’un caïd local qui organise le 1er festival de cinéma porno à Valence est retrouvé dans un établissement municipal. L’homme est agenouillé, des larmes noires mêlées de rouge à lèvres maculent ses joues. On suppose une vengeance et le milieu craint un déballage de ses sordides petits secrets. L’inspectrice Ferrer, qui a fui un mari violent à Madrid pour retrouver sa ville natale, est mise sur l’affaire. Les pistes semblent graviter autour de la personnalité sulfureuse de l’entrepreneur quand l’apparition du cadavre d’un notable de la vie politique valencienne vient rebattre les cartes.